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面对资本市场优秀的母基金的投资机会 看宜信财富怎么理财

时间:2020-04-01 17:38
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近年来“突发事件”一再上演,回顾历史2008年次贷危机、2009年欧债危机、2015年中国股灾、2016年英国脱欧、2018年中美贸易战、2019年白宫停摆,2020年新冠病毒……可以说,我们已经进入“黑天鹅“频发的时代,世界变得越来越不可测,任何一个单一市场的风险都在加剧。

在这样一个时代,该怎么做海外投资?

01

坚持做好资产配置

跨地域国别的配置,可以避免单一国家的风险;跨资产类别的配置,可以有效避免单一市场带来的风险;坚持母基金的配置方式,可以再次降低管理人或者单一行业的风险。因此充分分散化的全球资产配置组合,能够从根本上提高资产抗风险能力,规避突发事件侵扰,即使在黑天鹅到来之时,也可以缓冲市场冲击。

(宜信财富:2020大类资产配置比例)

02

建议投资者更加关注另类投资

尤其是私募股权

本月初,著名的咨询公司Preqin发表的研究报告中指出,另类投资在全球投资者的资产配置中所占份额越来越大,到2020年,超过77%的投资者将维持或增加他们对另类资产的投资,而86%的投资者将维持或增加对私募股权的投资。我们看到,许多专业的国际投资人都在加大对私募股权的投资,为什么?

因为私募股权具有天然的抗周期性,即使在经济下行周期,也有可能创造很高的收益。回顾历史,在每一个危机的时代,都会涌现出一批成功的企业:2000年互联网泡沫之后Facebook诞生,2002年非典让京东、新东方、淘宝、顺丰走向成功,2008年金融危机中苹果开启App Store。伟大的创业家往往能够在危机中把握机遇,而敢于在这时果断出手的风险投资人也能够以很好的估值拿到具有潜力的投资机会,在日后赚的盆满钵满。

(数据来源:Preqin)

03

建议个人投资者首选母基金的参与方式

优秀的母基金能够做到优中选优,从市场上表现优异的基金管理人中进行选择。

在当下“二八效应”甚至“一九效应”趋势加剧,头部管理人与普通管理人的投资成绩差十分明显,尤其在非传统投资人纷纷入场私募股权时,竞争更加加剧,只有选择专业的投资人,才有可能能获得高收益。例如我们的美元母基金,在过去五年中与76家国际专业投资机构达成合作,包括著名的黑石、凯雷、KKR、IDG 等等国际大白马,也包括不同地区、国家的顶级基金,例如以色列历史悠久的基金之一Pitango、北欧优秀的私募股权公司之一Nordic Capital;还包括各个领域专业的管理人,例如亚洲知名金融科技基金之一Arbor、号称“华尔街TMT对冲教父”Coutue等等。

美元母基金部分全球知名合作伙伴

优秀的母基金还能够捕捉到十分稀缺的投资机会。

例如,我们过去发行的美元母系列基金中,都配置了Project Rainbow二手份额资产包,几乎覆盖了当时所有亚洲明星项目。这是IDG麦戈文先生去世后留下来的一部分遗产,其夫人决定出售。所有信息都在非常小的范围内传递,同时收到消息的还有HarbourVest、Hamilton Lane等数家美国知名母基金管理人,而我们由于和IDG的长期战略合作,为我们的投资人拿到了这个极为稀缺的投资机会。

再比如Ribbit Capital,是一只美国数一数二的、专注投资金融科技的风投基金,第一期基金创下了62%的净年化收益率。但是Ribbit非常难进入,因为基金规模很小,往往还没开始募集就已经募集结束了——没有投资人要退出,全部参与下一期。而宜信由于是中国金融科技领域的佼佼者,恰巧Ribbit希望在未来增加中国市场的发展,因此选择了我们的美元母基金,而我们也是包括Ribbit Capital在内的十多家国际Snowflake机构的唯一中国、甚至唯一亚洲的LP。

专业的母基金管理人拥有市场洞察和投资预判,继而打造跨地域、跨阶段、跨行业上的投资组合。

恰如我们的美元母基金系列,不仅全面覆盖北美、欧洲、亚洲等处于不同经济周期的地区和国家,同时参与天使、早期、成长期、并购等不同阶段的标的企业,更能多元化布局科技、医疗、软件服务、消费等具有价值的投资领域。

真正实现全球覆盖、多元化布局

通过全球化的布局,美元母基金捕捉到许多明星独角兽项目。

例如我们所投资的依图科技,是中国四大CV独角兽之一,将人工智能与医疗相结合。在疫情发生第一时间就自主研发了新的AI系统,在2-3秒之内就能完成新冠病毒的检查分析,帮助医院实现病变区域的自动检测,这一举措也获得了央视权威报道;美国保险技术提供商Indio能够帮助保险公司提高客户体验,降低错误率,在近期被全球最大的保险系统提供商Applied Systems成功收购,基金获得了很好的回报……像医疗行业、企业服务等领域的企业,无论在经济上行还是下行周期,都具有较大的发展潜力。

       

依图科技助力疫情,获央视等权威媒体报道

在当前环境中,我们将更加关注基金的稳健性,重点布局医疗健康、企业服务、刚需消费等能够穿越周期的领域;同时延续头部、专业、稀缺的标准去筛选管理人,帮助投资人在新十年一键布局全球投资机遇!

疫情虽然凶猛,但终将过去。坚持长期投资、价值投资,坚持做好全球资产配置,才是持续一生的事业。

宜信财富APP有更多关于资本市场的投资知识,大家可在各大应用市场进行下载。

来源: 科创新闻网 责任编辑:企投新闻网
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面对资本市场优秀的母基金的投资机会 看宜信财富怎么理财

导读:近年来“突发事件”一再上演,回顾历史2008年次贷危机、2009年欧债危机、2015年中国股灾、2016年英国脱欧、2018年中美贸易战、2

近年来“突发事件”一再上演,回顾历史2008年次贷危机、2009年欧债危机、2015年中国股灾、2016年英国脱欧、2018年中美贸易战、2019年白宫停摆,2020年新冠病毒……可以说,我们已经进入“黑天鹅“频发的时代,世界变得越来越不可测,任何一个单一市场的风险都在加剧。

在这样一个时代,该怎么做海外投资?

01

坚持做好资产配置

跨地域国别的配置,可以避免单一国家的风险;跨资产类别的配置,可以有效避免单一市场带来的风险;坚持母基金的配置方式,可以再次降低管理人或者单一行业的风险。因此充分分散化的全球资产配置组合,能够从根本上提高资产抗风险能力,规避突发事件侵扰,即使在黑天鹅到来之时,也可以缓冲市场冲击。

(宜信财富:2020大类资产配置比例)

02

建议投资者更加关注另类投资

尤其是私募股权

本月初,著名的咨询公司Preqin发表的研究报告中指出,另类投资在全球投资者的资产配置中所占份额越来越大,到2020年,超过77%的投资者将维持或增加他们对另类资产的投资,而86%的投资者将维持或增加对私募股权的投资。我们看到,许多专业的国际投资人都在加大对私募股权的投资,为什么?

因为私募股权具有天然的抗周期性,即使在经济下行周期,也有可能创造很高的收益。回顾历史,在每一个危机的时代,都会涌现出一批成功的企业:2000年互联网泡沫之后Facebook诞生,2002年非典让京东、新东方、淘宝、顺丰走向成功,2008年金融危机中苹果开启App Store。伟大的创业家往往能够在危机中把握机遇,而敢于在这时果断出手的风险投资人也能够以很好的估值拿到具有潜力的投资机会,在日后赚的盆满钵满。

(数据来源:Preqin)

03

建议个人投资者首选母基金的参与方式

优秀的母基金能够做到优中选优,从市场上表现优异的基金管理人中进行选择。

在当下“二八效应”甚至“一九效应”趋势加剧,头部管理人与普通管理人的投资成绩差十分明显,尤其在非传统投资人纷纷入场私募股权时,竞争更加加剧,只有选择专业的投资人,才有可能能获得高收益。例如我们的美元母基金,在过去五年中与76家国际专业投资机构达成合作,包括著名的黑石、凯雷、KKR、IDG 等等国际大白马,也包括不同地区、国家的顶级基金,例如以色列历史悠久的基金之一Pitango、北欧优秀的私募股权公司之一Nordic Capital;还包括各个领域专业的管理人,例如亚洲知名金融科技基金之一Arbor、号称“华尔街TMT对冲教父”Coutue等等。

美元母基金部分全球知名合作伙伴

优秀的母基金还能够捕捉到十分稀缺的投资机会。

例如,我们过去发行的美元母系列基金中,都配置了Project Rainbow二手份额资产包,几乎覆盖了当时所有亚洲明星项目。这是IDG麦戈文先生去世后留下来的一部分遗产,其夫人决定出售。所有信息都在非常小的范围内传递,同时收到消息的还有HarbourVest、Hamilton Lane等数家美国知名母基金管理人,而我们由于和IDG的长期战略合作,为我们的投资人拿到了这个极为稀缺的投资机会。

再比如Ribbit Capital,是一只美国数一数二的、专注投资金融科技的风投基金,第一期基金创下了62%的净年化收益率。但是Ribbit非常难进入,因为基金规模很小,往往还没开始募集就已经募集结束了——没有投资人要退出,全部参与下一期。而宜信由于是中国金融科技领域的佼佼者,恰巧Ribbit希望在未来增加中国市场的发展,因此选择了我们的美元母基金,而我们也是包括Ribbit Capital在内的十多家国际Snowflake机构的唯一中国、甚至唯一亚洲的LP。

专业的母基金管理人拥有市场洞察和投资预判,继而打造跨地域、跨阶段、跨行业上的投资组合。

恰如我们的美元母基金系列,不仅全面覆盖北美、欧洲、亚洲等处于不同经济周期的地区和国家,同时参与天使、早期、成长期、并购等不同阶段的标的企业,更能多元化布局科技、医疗、软件服务、消费等具有价值的投资领域。

真正实现全球覆盖、多元化布局

通过全球化的布局,美元母基金捕捉到许多明星独角兽项目。

例如我们所投资的依图科技,是中国四大CV独角兽之一,将人工智能与医疗相结合。在疫情发生第一时间就自主研发了新的AI系统,在2-3秒之内就能完成新冠病毒的检查分析,帮助医院实现病变区域的自动检测,这一举措也获得了央视权威报道;美国保险技术提供商Indio能够帮助保险公司提高客户体验,降低错误率,在近期被全球最大的保险系统提供商Applied Systems成功收购,基金获得了很好的回报……像医疗行业、企业服务等领域的企业,无论在经济上行还是下行周期,都具有较大的发展潜力。

       

依图科技助力疫情,获央视等权威媒体报道

在当前环境中,我们将更加关注基金的稳健性,重点布局医疗健康、企业服务、刚需消费等能够穿越周期的领域;同时延续头部、专业、稀缺的标准去筛选管理人,帮助投资人在新十年一键布局全球投资机遇!

疫情虽然凶猛,但终将过去。坚持长期投资、价值投资,坚持做好全球资产配置,才是持续一生的事业。

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